Китайская ассоциация станкостроительной промышленности (далее — Ассоциация) провела анализ отрасли на основе данных за первые три квартала. В аналитическом отчете отмечается, что в первые три квартала станкостроительная отрасль активно преодолевала влияние многих неблагоприятных факторов, таких как эпидемия, а экономическая деятельность демонстрировала постепенное восстановление.

Рост операционных доходов от продажи ленточнопильных станков по металлу
По данным ассоциации, с января по сентябрь 2022 года операционный доход ключевых контактных предприятий Китайской ассоциации станкостроительной промышленности вырос на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди них подотрасль металлорежущих станков снизилась на 5,9% в годовом исчислении, подотрасль металлообрабатывающих станков выросла на 25,9% в годовом исчислении, подотрасль измерительных инструментов снизилась на 1,9% в годовом исчислении, а подотрасль абразивных материалов выросла на 16,2% в годовом исчислении.

В месячном исчислении в июле, августе и сентябре операционная прибыль ключевых контактных компаний снизилась на 2,5%, выросла на 7,0% и увеличилась на 8,3% в годовом исчислении соответственно.

Общая прибыль продолжала расти. С января по сентябрь общая прибыль ключевых контактных предприятий выросла на 30,0 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди них подотрасль металлорежущих станков выросла на 37,1% по сравнению с прошлым годом, подотрасль металлообрабатывающих станков выросла на 42,7% по сравнению с прошлым годом, подотрасль инструментов и измерительных приборов снизилась на 12,0% по сравнению с прошлым годом, а подотрасль абразивных материалов выросла на 155,8% по сравнению с прошлым годом. Общая прибыль отрасли в целом продолжает расти, но уровень прибыли остается низким.

Выпуск станков снизился, а складские запасы значительно увеличились. Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики, с января по сентябрь 2022 года объем производства металлорежущих станков на указанных предприятиях составил 416 000 единиц, что на 11,1% меньше, чем в прошлом году; объем производства металлообрабатывающих станков составил 152 000 единиц, что на 13,1% меньше, чем в прошлом году.

По данным Таможенной службы Китая, общий объем импорта и экспорта станкостроительной промышленности с января по сентябрь 2022 года составил 25,28 млрд долларов США, увеличившись за год на 4,3%. Из них общая стоимость импорта составила 9,49 млрд долларов США, что на 9,6% меньше, чем в прошлом году; общая стоимость экспорта составила 15,79 млрд долларов США, что на 15,0% больше, чем в прошлом году. Импорт сократился, а экспорт сохранил двузначный рост.

Что касается экспорта, то здесь сохраняется тенденция значительного роста. В частности, стоимость экспорта металлообрабатывающих станков составила 4,58 миллиарда долларов США, увеличившись за год на 21,0 %.

В целом эпидемия оказала серьезное влияние на отрасль в первые три квартала, но после августа операционная прибыль возобновила рост. Благодаря хорошему старту национальной экономики в начале 2022 года, станкостроительная промышленность достигла двузначного роста в январе и феврале. Начиная с конца марта, вспышка эпидемии в Шанхае, Пекине и других местах в целом серьезно повлияла на производство и работу предприятий станкостроительной отрасли, что привело к резкому снижению ежемесячных показателей операционной прибыли ключевых контактных компаний в апреле и мае, а также ежемесячных показателей в июне и июле. Темпы снижения постепенно сокращались, но совокупный темп роста превратился в спад. С августа месячные и кумулятивные темпы роста операционной прибыли возобновили рост. Однако выпуск станков и новые заказы на станки по-прежнему снижаются в годовом исчислении.

Токарные станки с ЧПУ высокого класса продолжают расти

Понятно, что на данном этапе количество отечественных предприятий, занимающихся высокотехнологичным станкостроением, а также объемы производства и продаж все еще сильно отличаются от развитых стран, а высокотехнологичные системы ЧПУ и ключевые функциональные компоненты по-прежнему в основном импортируются. Уровень локализации отечественных станков высокого класса составляет менее 10 %, и существует огромное пространство для импортозамещения.

В недавнем исследовании ANTISHICNC заявила, что при постоянном повышении комплексной конкурентоспособности компании в области технологий, качества и сервиса, она сможет конкурировать с иностранными гигантами и постепенно осуществить импортозамещение на рынке систем ЧПУ среднего и высокого класса. В связи с реализацией национальной стратегии высококачественного развития, трансформацией и модернизацией обрабатывающей промышленности, а также необходимостью обновления и модернизации самого промышленного оборудования, в будущем возрастет спрос на системы ЧПУ среднего и высшего класса, что станет будущей возможностью развития компании.

Станки останутся на прежнем уровне или немного вырастут в этом году

С точки зрения макроэкономики, с начала этого года из-за сложной международной ситуации и влияния внутренних эпидемий и других неожиданных факторов давление на экономику нашей страны усилилось, но национальная экономика продолжает восстанавливаться с конца второго квартала.

По прогнозам ассоциации, в настоящее время станкостроительная отрасль все еще сталкивается с такими проблемами, как слабый рыночный спрос и инвестиции, влияние эпидемии и нестабильные цепочки поставок, и на следующем этапе операционное давление все еще будет относительно высоким. Судя по всем аспектам ситуации, станкостроительная промышленность продолжит восстанавливаться в четвертом квартале, а по итогам года, как ожидается, будет такой же, как и в предыдущем году, или немного увеличится, но металлорежущие станки, как ожидается, будут ниже, чем общий операционный уровень отрасли.

В то же время можно заметить, что со второй половины 2022 года все чаще вводится политика поддержки материнских станков.

27 сентября был официально опубликован стандарт ISO23218-2, первая китайская серия международных стандартов для систем ЧПУ станков, что свидетельствует о том, что достижения «Системы технических стандартов для систем ЧПУ высокого класса», созданной нашей страной при поддержке специального проекта 04, получили международное признание и могут помочь отечественным системам ЧПУ в продвижении продукции предприятия.

21 ноября три департамента совместно выпустили документ, требующий улучшения возможностей независимого проектирования и системной интеграции основного технического оборудования, включая высококлассные станки с ЧПУ. С начала этого года, в связи с повышением спроса на обработку в областях переработки, продажи и заказы на высокотехнологичные станки с ЧПУ, представленные пятикоординатными обрабатывающими центрами, начали расти.